В народном сознании закрепилось и другое название этой картины «Три богатыря». Богатыри предстают перед нами в полном снаряжении на страже спокойствия родной земли. В центре — Илья Муромец. Он воплощает силу, истоки которой — в русской земле. У Ильи с руки свисает палица, Добрыня Никитич держится за меч. Палица у древних воинов предназначалась только для смертельной схватки, меч же не просто оружие, а древний символ доблести и чести. Силы у До-брыни, наверное, меньше, чем у Ильи, однако в нем есть душевная ясность, благородство. . У Алеши Поповича в руках лук — не богатырское оружие: из него убивают не в рукопашном бою, а на расстоянии. Богатыри застыли на конях в воинском снаряжении. Верные кони — единое целое с воинами, их тонкие ноздри чуют малейшую опасность. Тучи на небе как будто предвещают наступление бури. Всадники стоят на поле, за ними простор родной земли, перед ними — дорога «прямоезжая». Художник сумел передать не только впечатление физической мощи богатырей, но и их воинской доблести. Он настолько глубоко проник в дух русских былин, что сейчас трудно представить богатырей по-другому.